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현대차증권에서 7일 NAVER(035420)에 대해 "두 마리의 토끼를 잡은 네이버"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 290,000원을 내놓았다.

현대차증권 김현용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 NAVER(035420)에 대해 "성장성과 수익성 모두 합격점을 기록하며 2분기 호실적 달성. 검색과 커머스가 이끈 성장: 우려를 불식시키며 견고한 캐쉬카우 입증. 고성장 유지하면서도 손실 대폭 줄인 콘텐츠: 웹툰사업 EBITDA 흑전 고무적. 다가온 하이퍼클로바X, 그리고 부각되는 글로벌 IP 경쟁력. 8월 24일로 예정된 하이퍼클로바X 공개가 임박함에 따라 동사 AI 사업 본격화 기대감 커질 전망. 차세대 파운데이션 모델 공개에 연이어 이를 기반으로 한 검색 서비스, B2B 솔루션, 생성형 AI 솔루션 등 다방면으로 사업을 전개할 예정. "라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "동사 2분기 실적은 매출액 2조 4,079억원(YoY +17.7%), 영업이익 3,727억원(YoY +10.9%)으로 당사 전망치 OP를 7% 상회한 호실적 시현. 매출 고성장은 검색의 선방과 커머스/콘텐츠가 견인했으며, 침체가 이어졌던 디스플레이 광고 매출을 제외하면 당사 전망치에 부합. 영업이익은 사상 최고치를 경신했는데 광고/커머스 영업이익이 YoY +7.4% 증가했고 콘텐츠 영업손실도 전년동기대비 343억원 감소한 점이 주효. 20%에 근접한 탑라인 성장률과 전분기비 1.0%p 개선된 영업이익률 15.5% 회복이 동시에 달성된 점 긍정적."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년8월 400,000원까지 높아졌다가 2022년11월 290,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 290,000원으로 제시되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 290,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 340,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2023.08.07 목표가 290,000 투자의견 BUY

- 2023.06.22 목표가 290,000 투자의견 BUY

- 2023.06.01 목표가 290,000 투자의견 BUY

- 2023.05.09 목표가 290,000 투자의견 BUY

- 2023.04.03 목표가 290,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.08.07 목표가 290,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2023.08.07 목표가 289,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2023.08.07 목표가 275,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2023.08.07 목표가 290,000 투자의견 BUY 유안타증권