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IBK투자증권에서 8일 NAVER(035420)에 대해 "아직 글로벌 시장 개척 여력이 충분하다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 이승훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 "서치플랫폼과 커머스의 손익률이 33.0%로 견고한 가운데콘텐츠가 손실 규모를 유지하면서 매출액이 가파르게 증가함. 일본에서 국내처럼 검색과커머스의 시너지 효과가 강화되고 글로벌 콘텐츠 사업이 턴어라운드하는 시기에 수익성이 급격히 개선될 것으로 판단됨"라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "NAVER는 2분기 매출액 2.05조원(YoY +23.0%, QoQ +10.9%), 영업이익 3,362억원(YoY +0.2%, QoQ +11.4%)을 기록"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년7월 560,000원까지 높아졌다가 2022년8월 350,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 350,000원으로 제시되고 있다.

오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 350,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 450,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DS 투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2022.08.08 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.12.21 목표가 560,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.22 목표가 560,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.09.07 목표가 560,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.08.08 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2022.08.08 목표가 350,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2022.08.08 목표가 350,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2022.08.08 목표가 340,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권