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하나금융투자에서 8일 NAVER(035420)에 대해 "2Q22 Re: 글로벌 신사업을 기다리며"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다.

하나금융투자 윤예지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 NAVER(035420)에 대해 "하반기와 내년 페이 관련 수수료 비용 합리화가 이어지며 마진은 개선될 것으로 기대. 또한, 코로나가 완화됨에 따라 야후재팬-라인과의 협업도 탄력을 받을 것으로 예상되며, 해당 신사업이 구체화됨에 따라 추정치 상향 여지는 충분하다고 판단"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2분기 매출액 2조 458억원(YoY 23.0%, QoQ 10.%),영업이익 3,362억원(YoY 0.2%, QoQ 11.4%, OPM 16.4%)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년12월 550,000원까지 높아졌다가 2022년6월 350,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 350,000원으로 제시되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 350,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 450,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DS 투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2022.08.08 목표가 350,000 투자의견 BUY

- 2022.07.12 목표가 350,000 투자의견 BUY

- 2022.06.15 목표가 350,000 투자의견 BUY

- 2022.04.22 목표가 450,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.08.08 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2022.08.08 목표가 350,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2022.08.08 목표가 350,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2022.08.08 목표가 340,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권