thinkpool

삼성증권에서 21일 NAVER(035420)에 대해 "이익 저성장 구간, 주가 반등은 시장 회복에"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 420,000원을 내놓았다.

삼성증권 오동환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 NAVER(035420)에 대해 "신임 최수연 대표는 지난 13일 기자간담회에서 5년 내 매출 15조원 달성과 글로벌 사용자 10억 명 달성을 중장기 목표로 제시. 지속적인 신상품 발굴을 통해 기존 광고와 커머스에서 성장을 지속하고, 글로벌 웹툰, 커머스 시장 공략을 통해 과거의 성장률을 유지한다는 계획"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "1분기 영업이익은 3,018억원으로 YoY 4.5% 증가에 그쳐 컨센서스를 12.3% 하회. 서치플랫폼, 커머스, 클라우드 매출 성장 둔화로 전체 매출 YoY 성장률도 전분기 27.4%에서 23.1%로 하락"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년7월 540,000원까지 높아졌다가 2022년1월 420,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 420,000원으로 제시되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 420,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2022.04.21 목표가 420,000 투자의견 BUY

- 2022.04.08 목표가 420,000 투자의견 BUY

- 2022.01.28 목표가 420,000 투자의견 BUY

- 2022.01.07 목표가 490,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.04.21 목표가 420,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.04.21 목표가 450,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2022.04.22 목표가 410,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.04.22 목표가 500,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권