thinkpool

이베스트투자증권에서 22일 NAVER(035420)에 대해 "비우호적 시장환경은 여전. 블록체인 잠재력은 주목"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 410,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 "1Q22 실적 당사 종전 전망치 부합. LDF의 eBook Japan 인수 주목. 이북재팬 인수는 LDF와 비슷한 수준의 가치가 새로 추가되는 의미와 함께 일본의 웹툰/웹소설/eBook 등 앱과 웹을 포함한 디지털출판 시장에서의 시너지 창출 측면에서도 긍정적이라 판단함. 비우호적 시장환경은 여전. 블록체인 잠재력은 주목. 2Q22 론칭 예정인 라인 자회사 라인넥스트의 NFT 거래소 플랫폼 'DOSI(도시)'도 주목함. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "1Q22 연결영업실적은 매출 18,452억원(qoq -4%), 영업이익 3,018억원(qoq -14%)으로서 전분기 대비 매출은 다소 감소, 영업이익은 대폭 감소하며 당사 종전 전망치에 정확히 부합했음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년7월 580,000원까지 높아졌다가 2022년1월 410,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 410,000원으로 제시되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 410,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2022.04.22 목표가 410,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.12 목표가 410,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.28 목표가 410,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.05 목표가 500,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.22 목표가 540,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.04.22 목표가 410,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.04.22 목표가 500,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2022.04.22 목표가 450,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2022.04.22 목표가 410,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권