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키움증권에서 18일 NAVER(035420)에 대해 "기다림의 시간이 필요"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다.

키움증권 김진구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 NAVER(035420)에 대해 "동사는 20년~21년 동안 코로나 환경 하에서 커머스 사업 부문의 높은 성장성을 향유하였음. 하지만 향후 위드코로나 진입에 따른 이커머스 시장의 성장성 둔화의 영향을 받을 것으로 전망됨. 이에 단기적으로는 실적 성장성이 제한될 수 있음. 중장기적으로 2차 영상화 사업과 메타버스 등 신규사업 성과가 관전 포인트. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "동사 1분기 매출액은 1조 888십억원으로 전분기대비 2% 감소할 것으로 예상함. 22E 영업이익은 커머스매출 성장 둔화 및 인건비 등 비용 증가를 감안해 기존 대비 8.6% 하향했음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년7월 540,000원까지 높아졌다가 2022년4월 400,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 400,000원으로 제시되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 400,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 550,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2022.04.18 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.23 목표가 540,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.06.22 목표가 490,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.18 목표가 450,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.04.18 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.04.14 목표가 450,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2022.04.12 목표가 410,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.04.11 목표가 440,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권