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이베스트투자증권에서 12일 NAVER(035420)에 대해 "연봉인상, 성장주 비우호적 환경 vs 블록체인 새 동력"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 410,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 "1월에 이어 4월 들어서도 긴축에 따른 성장주 밸류 DC 분위기 재연되는 가운데 직원 특별 연봉인상 단행 등 몇 가지 대외, 대내적 악재로 인해 주가도 갑작스런 조정을 거치고 있음. 그러나, 한국 최고의 종합 플랫폼 업체로서의 프리미엄은 중장기적으로 유효하며, 특히 블록체인 사업의 잠재력은 새로운 모멘텀으로 진화할 수 있다는 점은 주목해야 할 부분. 손자회사 네이버제트의 AR, VR 형태 커뮤니티형 메타버스인 제페토는 물론 자회사 네이버랩스의 MW, LG 형태의 디지털트윈형 메타버스 '아크버스'도 주목함. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "1Q22 연결영업실적은 매출 18,535억원(qoq -4%), 영업이익 3,035억원(qoq -14%)으로서 전분기 대비 매출은 다소 감소하고 영업이익은 대폭 감소할 것으로 추정함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년7월 580,000원까지 높아졌다가 2022년1월 410,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 410,000원으로 제시되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 410,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 550,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2022.04.12 목표가 410,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.28 목표가 410,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.05 목표가 500,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.22 목표가 540,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.09.30 목표가 540,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.04.12 목표가 410,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.04.11 목표가 440,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2022.04.08 목표가 420,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.04.05 목표가 450,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권