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DS 투자증권에서 13일 NAVER(035420)에 대해 "MZ + 부머 = 진또배기 빅테크기업"라며 투자의견을 'BUY(INITIATION)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 510,000원을 내놓았다.

DS 투자증권 강성훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATION)'의견은 DS 투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

DS 투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 "특히 커머스와 핀테크 부문 새로운 소비층 유입에 기반해 스토어 입점수 증가로 인해 객단가 상승을 전망함. 이에 기반해 NAVER성장률은 시장 성장률을 상회할 것으로 판단함. NAVER 플러스 멤버십 가입자 수는 기대치를 상회하며 강력한 락인효과 및 비용집행 효율화에 따른 이익성장 요인으로 판단함. 콘텐츠 사업부문은 글로벌 유저 확보 및 다양한 산업군과의 협업을 통해 지속적인 외형 성장을 예상함. "라고 분석했다.

또한 DS 투자증권에서 "22년에는 21년 대비 서치플랫폼 +11.6%, 커머스 사업부 +37.0%, 핀테크 사업부 +37.1%, 컨텐츠 사업부 +42.1%, 클라우드 사업부 +37.5% 외형 성장을 통해 전체 매출액은 + 25.3% 성장할 것으로 판단함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 DS 투자증권에서 발표된 'BUY(INITIATION)'의견 및 목표주가 510,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 600,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 490,000원을 제시한 바 있다.

[DS 투자증권 투자의견 추이]

- 2022.01.13 목표가 510,000 투자의견 BUY(INITIATION)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.01.13 목표가 510,000 투자의견 BUY(INITIATION) DS 투자증권

- 2022.01.12 목표가 590,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2022.01.07 목표가 490,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.01.07 목표가 550,000 투자의견 BUY 하나금융투자