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미래에셋증권에서 6일 NAVER(035420)에 대해 "천기누설, 네이버 매도/매수 타이밍 점검"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 550,000원을 내놓았다.

미래에셋증권 김창권 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋증권에서 NAVER(035420)에 대해 "결국 지난 20년간 성장 속도와 이익 증감 트랜드가 주가 흐름 결정 변수. 2022년 클라우드, 웹툰, 핀테크, 글로벌, 제페토 등으로 외형 성장폭 확대 기대. 검색과 디스플레이광고 매출 증가율 상승에 기인 2분기 매출증가율 YoY 30.4% 기록. 3분기와 4분기에 매출 증가율은 각각 31.1%와 31.7%로 예상. 2022년은 클라우드, 웹툰, 핀테크, 글로벌(Z홀딩스 관련), 제페토 등 현시점 성장 예상치를 높여줄 수 있는 성장 동력에 주목."라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 "영업이익은 신규 비용 변수가 확인되지 않고 있어 2분기 3,360억원에서 3분기와 4분기 3,670억원과 4,360억원 예상."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년8월 430,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 550,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 미래에셋증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 550,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 600,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 520,000원을 제시한 바 있다.

[미래에셋증권 투자의견 추이]

- 2021.09.06 목표가 550,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.22 목표가 550,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.16 목표가 550,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.07 목표가 550,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.29 목표가 490,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.09.06 목표가 550,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권

- 2021.09.03 목표가 600,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.09.02 목표가 520,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2021.08.10 목표가 540,000 투자의견 BUY 삼성증권