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이베스트투자증권에서 1일 NAVER(035420)에 대해 "카카오와 시총 역전. 하반기는 NAVER도 눈여겨봐야"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 580,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 "사업적 측면에서 몇 가지 포인트들 주목. 카카오와의 시총 역전은 플랫폼 사업 관련 전략과 정책의 차이에 기인. NAVER도 향후 플랫폼 사업에 대한 공격적인 가치 어필 작업 필요 판단. NAVER는 카카오와의 시총 역전 상황만으로도 주목해야 할 시점인데 이마트와 제휴 시너지, 라인 야후재팬 경영통합 시너지 등 몇 가지 사업적 측면의 성 과를 보여주거나 혹시라도 플랫폼 사업 가치 어필 관련 행보를 보여준다면 강한 모멘텀이 형성될 수도 있기 때문."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2Q21 연결영업실적은 매출 16,334억원(qoq 9.0%, yoy 28.0%), 영업이익 3,545억원 (qoq 22.7%, yoy 15.1%)으로서 매출, 영업이익 모두 qoq로도 yoy로도 호조가 예상되며 당사 종전 전망치에는 부합하고, 시장 컨센서스 전망치에는 매출은 부합하고 영업이익은 다소 초과할 것으로 전망함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 560,000원이 고점으로, 반대로 340,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 580,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 580,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 430,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2021.07.01 목표가 580,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.30 목표가 560,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.30 목표가 560,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.04 목표가 560,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.19 목표가 510,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.01 목표가 580,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.06.29 목표가 520,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2021.06.25 목표가 480,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2021.06.24 목표가 540,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자