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미래에셋증권에서 29일 NAVER(035420)에 대해 "비용 빼고 모든 것이 좋았던 1분기 실적 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 490,000원을 내놓았다.

미래에셋증권 김창권 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋증권에서 NAVER(035420)에 대해 "2분기 코로나 상황이 완화되면 레저, 여행, 패션 카테고리에 강점을 가진 NAVER가 쿠팡과의 커머스 시장 점유율 경쟁에서 더욱 유리한 위치. 페이스북, 구글 등 미국 빅테크 기업과 같이 온라인광고 시장 성장의 최대 수혜주. 왓패드 인수 완료와 유료 수익모델 도입, 제페토 게임 플랫폼 추가 등도 하반기 모멘텀."라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 "1분기 매출액과 영업이익은 각각 1조 4,991억원, 2,888억원으로 시장 컨센서스 1조 4,873억원, 2,985억원과 큰 차이는 없었음. 2분기 매출액과 영업이익 전년과 비교해 각각 27.3%, 7.1% 증가하고 영업이익률은20.3%로 상승할 예상. 3분기와 4분기 영업이익률은 각각 22.1%, 23.6%로 예상, 수익성 개선 추세 지속 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년4월 241,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 490,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 미래에셋증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 490,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 560,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 430,000원을 제시한 바 있다.

[미래에셋증권 투자의견 추이]

- 2021.04.29 목표가 490,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.09 목표가 490,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.26 목표가 490,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.29 목표가 490,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.29 목표가 490,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권

- 2021.04.30 목표가 560,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.04.29 목표가 520,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.04.30 목표가 490,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자