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미래에셋대우에서 24일 NAVER(035420)에 대해 " 5년 전 쇼피파이를 사는 기회, 목표주가 상향"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 430,000원을 내놓았다.

미래에셋대우 김창권 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋대우에서 NAVER(035420)에 대해 "1) 오프라인 상점의 이커머스 진입 게이트: 스마트스토어 개설 급증. 2) 온라인쇼핑몰의 글로벌 진출 및 다채널 노출 경로: 일본 2위 온라인쇼핑몰 Z홀딩스 1대 주주가 되면 국내 스마트스토어 상품DB가 일본의 다양한 쇼핑몰로 노출 기대. 3) 결제와 배송 인프라 제공. 4) 쇼피파이 플러스를 통해 해외 대기업이 온라인 유통에 접근하는 것처럼 삼성전자, LG전자 등 국내 대기업은 네이버 브랜드스토어 입점으로 이커머스 시장 진입. "라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 "하반기 일본 2위 온라인쇼핑몰 1대 주주, 한.일간 온라인쇼핑 플랫폼 협업 전망. 2분기 NAVER 전체 MV(거래액) YoY 33%, 스마트스토어 GMV는 62% 성장 전망. 온라인쇼핑시장 점유율은 15.9%(1분기 15.4%)로 상승, 기존 전망치 상회 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 375,000원이 고점으로, 반대로 172,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 430,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 430,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 28.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 275,000원을 제시한 바 있다.

[미래에셋대우 투자의견 추이]

- 2020.07.24 목표가 430,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.02 목표가 375,000 투자의견 BUY

- 2020.06.30 목표가 375,000 투자의견 BUY

- 2020.06.02 목표가 330,000 투자의견 BUY

- 2020.05.26 목표가 330,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.24 목표가 430,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2020.07.08 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2020.07.08 목표가 360,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.07.09 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권