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대신증권에서 6일 NAVER(035420)에 대해 "변화에 주는 프리미엄"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다.

대신증권 이민아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 NAVER(035420)에 대해 "브랜드스토어, 물류, 라이브스토어 등으로 쇼핑 생태계 및 기능 강화 지속. 네이버 파이낸셜, 하반기 마이데이터 사업과 SME 대출 서비스 시작 계획. 기업 구조 재편한 네이버 웹툰, 효율적이고 빠른 글로벌 사업 전개 전망. "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "2분기 광고 매출 성장률 -2%, 비즈니스 플랫폼 매출 성장률 10% 예상. 코로나 영향으로 1분기 대비 성장률 둔화 예상. 한편 이는 이미 컨센서스에 어느 정도 반영된 수준. 영업이익 2,293억원(YoY 79%, QoQ 4%)으로 컨센서스 2,276억원에 부합 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2020년2월 220,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 330,000원까지 상향조정되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 330,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 375,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2020.07.06 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.06 목표가 330,000 투자의견 BUY

- 2020.05.24 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.20 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.06 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.07.02 목표가 340,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.07.03 목표가 320,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.07.02 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권