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[투데이리포트]NAVER, "여전히 네이버웹툰,…" BUY-미래에셋대우게시글 내용
미래에셋대우에서 2일 NAVER(035420)에 대해 "여전히 네이버웹툰, 파이낸셜 액면가 청약 기회"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다.
미래에셋대우 김창권 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 NAVER(035420)에 대해 "하반기에는 1) 전자상거래 성장세 지속, 2) 네이버웹툰 글로벌 비즈니스 성과, 3) 네이버파이낸셜 금융 사업 본격화, 4) 스마트채널 출시와 타겟팅 적용으로 광고 매출액 서프라이즈가 기대되고 있음. 성장 사업 매출 비중이 높아지면서 2021년에는 외형 성장과 수익성 개선이 동시에 기대. 10월 예정 LINE과 Z홀딩스(야후재팬) 합병은 글로벌 진출 교두보. 2020년 개별 NAVER 순이익 x PER 30배 = 현재 시가총액. "라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 " 2020년 영업이익은 전년보다 50% 증가한 1조 650억원으로 2021년 영업이익은 2020년과 비교해 71.2% 늘어난 1조 8,230억원(LINE 포함)으로 예상."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년8월 172,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 330,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 330,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 26.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다.
[미래에셋대우 투자의견 추이]
- 2020.06.02 목표가 330,000 투자의견 BUY
- 2020.05.26 목표가 330,000 투자의견 BUY
- 2020.04.16 목표가 241,000 투자의견 BUY
- 2020.03.25 목표가 241,000 투자의견 BUY
- 2020.02.10 목표가 241,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.06.02 목표가 330,000 투자의견 BUY 미래에셋대우
- 2020.06.01 목표가 285,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자
- 2020.06.01 목표가 310,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권
- 2020.05.27 목표가 280,000 투자의견 BUY 삼성증권
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