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[투데이리포트]NAVER, "4Q19 증익 사이…" BUY(유지)-케이프투자증권
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| 케이프투자증권에서 20일 NAVER(035420)에 대해 "4Q19 증익 사이클 진입 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다. 케이프투자증권 이경일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 케이프투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 "국내 광고 사업과 LINE 퍼포먼스 광고의 성장폭이 확대되면서 4Q19 영업이익 2,257억원(+6% YoY) 기록하며 2년 만에 증익세로 전환될 전망. '19년 비즈니스플랫폼 매출은 2.87조원(+16% YoY)으로 '17년과 유사한 수준까지 성장폭 확대될 전망. 이는 쇼핑검색광고의 견조한 성장과 AI검색 고도화에 의한 CTR 개선 및 딥러닝 기반의 추천서비스(AiTEMS, AiRS)에 의한 광고효율 증가에 기인. "라고 분석했다. 또한 케이프투자증권에서 "LINE pay, 일본 모바일 결제 시장 주도할 전망: 20년 일본의 모바일 캐시리스 결제 시장규모는 2.9조엔(+61% yoy) 수준까지 확대되며 고성장 예상. 이는 올해 10월 예정된 소비세인상에 대응한 캐시리스 소비자 환원사업 효과에 기인. 소비세 인상을 기점으로 일본 모바일 결제시장의 성장세는 본격화 될 전망이며 LINE의 높은 접근성을 바탕으로 LINE pay가 시장점유율을 더욱 확대할 것으로 예상 "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2019년7월 150,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 170,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 164,222 | 181,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 181,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <케이프투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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