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[투데이리포트]NAVER, "네이버페이 분사, …" BUY(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 26일 NAVER(035420)에 대해 "네이버페이 분사, 금융사업 본격화 기대감"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 175,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 "라인 금융사업에서 모멘텀을 찾고 있는 사이 뜻밖에 본사 핀테크 네이버페이에서 강력한 모멘텀이 발생했다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "분기 영업이익은 2Q19가 바닥이며, 3Q19 통상적 수준으로 대폭 개선된 후 4Q19부터는 분기별 개선추이가 지속될 것으로 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 네이버페이를 물적분할 형태로 분사하여 네이버파이낸셜을 설립할 것이라고 밝혔다. 네이버페이를 분사한다는 것은 커머스 플랫폼 기반 금융사업을 본격화하겠다는 의미이다. 분사 후 전략적 파트너인 미래에셋대우로부터 5,000억원 이상의 투자를 유치하기로 한 것도 이러한 맥락에 따른 것이다. 네이버페이는 온라인 가맹점 30만개, 오프라인 가맹점 10만개 육박, 월결제자 1천만 등 국내 최고의 결제 핀테크이며 네이버 쇼핑 플랫폼과의 시너지를 통해 결제액도 국내 결제 핀테크 중 압도적 1위이다. 앞으로 결제는 물론 판매자 대출 등 생활금융서비스에서 강점을 보일 것으로 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2018년6월 190,270원까지 높아졌다가 2018년10월 160,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 175,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 162,647 | 175,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 175,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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