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[투데이리포트]NAVER, "NAVER의 반격이…" BUY(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 26일 NAVER(035420)에 대해 "NAVER의 반격이 시작됐다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다. 신한금융투자 이문종, 이수민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 NAVER(035420)에 대해 "- 2Q19 영업이익 1,283억원(-48.8% YoY) 기록하며 컨센서스 하회 - 우려는 해소되고 기대감은 커지는 시기: . 1) 라인은 2분기 비용 피크를 시사했으며 광고, 페이 등 세부 지표의 성장도 가파르다. 2) 본사는 광고, 비즈니스플랫폼 등 10% 이상 성장하며 메인 비즈니스 영업이익이 사상 최대치를 기록했다. 3) 네이버 페이가 물적분할을 결정하고 금융사업 진출을 본격화 할 것임"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 " 본사 및 라인의 우려가 해소됨에 따라 적용하던 할인율을 제거했다. 세부 지표들이 공개되지 않아 페이, 웹툰, Vlive 등 적자 사업부의 가치를 평가하기 힘들었으나 페이 분사 및 투자 유치로 페이 부문 평가가 가능해졌다. 기타 부문에서도 지속적인 성장과 분사, 투자 유치가 진행 될것으로 예상되는 만큼 향후 자회사 가치가 더욱 부각될 전망이다."라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2018년6월 200,284원까지 높아졌다가 2019년7월 118,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 170,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 161,250 | 170,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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