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[투데이리포트]NAVER, "구조적 변화의 시작…" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 26일 NAVER(035420)에 대해 "구조적 변화의 시작 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다. KB증권 이동륜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 NAVER(035420)에 대해 "- 주요 사업부문이 예상을 상회하는 실적 성장을 기록중인 가운데, 라인페이의 비용절감에 힘입어 2020년 영업이익이 51.4% YoY의 고성장을 기록할 전망이다. - 2Q19 실적은 어닝쇼크 기록: 라인의 대규모 적자보다 빛났던 본사의 견조한 실적성장 - 신사업의 가파른 성장과 라인의 비용축소 레버리지는 2020년부터 본격화 전망"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "네이버파이낸셜 분사로 향후 공격적인 확장 기대감: 네이버는 페이서비스 관련 사업을 물적분할하여 네이버파이낸셜을 신설하기로 결정했다. 1,000만명 이상의 MAU와 빅데이터를 바탕으로 온오프라인 결제와 더불어 금융상품 분야로 수익모델을 확대할 계획이다. 가맹점에게는 마케팅솔루션을, 소비자들에게는 생활 금융플랫폼을 제공하여 커머스 중심의 생태계 확장이 가속화되고, 플랫폼의 lock-in 효과가 강화될 전망이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2018년7월 190,270원까지 높아졌다가 2019년4월 150,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 160,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 161,250 | 170,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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