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[투데이리포트]NAVER, "네이버페이 성장에 …" BUY-현대차증권
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| 현대차증권에서 26일 NAVER(035420)에 대해 "네이버페이 성장에 대한 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다. 현대차증권 황성진, 최진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차증권에서 NAVER(035420)에 대해 " 2분기 실적은 NAVER 본사의 우수한 실적과 LINE의 대규모 마케팅비 집행에 따른 부진으로 요약됨. NAVER는 커머스 플랫폼으로서의 입지가 더욱 강화되며 광고 및 비즈니스플랫폼 부문이 두자리수 이상의 성장세를 기록하며 탄탄한 수익성을 시현. 반면 LINE은 라인페이 송금캠페인에 따른 마케팅비 집행으로 영업적자 규모가 확대 "라고 분석했다. 또한 현대차증권에서 "- 라인페이는 2분기 300억엔 송금캠페인을 시행하여 가입자 및 사용기반 확대에 주력하였음. 이번 캠페인을 통해 글로벌 MAU 741만명(+311만명 QoQ), 일본 MAU는 490만명(+300만명 QoQ) 수준까지 확대. 다만 글로벌 GMV는 2,860억원(+10% YoY)를 기록하며 아직 기대수준에는 못미치는 성장세를 보여주고 있는 상황. 오히려 라인페이보다는 네이버페이에 대한 기대감이 생성되는 시점인 것으로 판단 "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2018년7월 190,270원까지 높아졌다가 2018년10월 160,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 160,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 161,250 | 170,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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