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[투데이리포트]NAVER, "변화를 위한 치열한…" BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 26일 NAVER(035420)에 대해 "변화를 위한 치열한 몸짓"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 김동희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 NAVER(035420)에 대해 "- 2분기 실적, 예상보다 부진. 외형 성장은 견조. 계절적 성수기와 신규 모바일앱 안착으로 네이버 광고 성장성 회복, 다만 라인과 네이버 플랫폼 마케팅비 증가하며 이익부진 - 네이버페이 분사 결정. 핀테크 사업 가속화 및 네이버 주요 사업가치 재평가 시작 - 2Q 어닝 모멘텀 바닥확인, 네이버 파이낸셜을 촉매제로 단기 주가 반등 가능할 것"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "2Q19 NAVER 연결 실적의 바닥 확인하였으며 네이버파이낸셜 분사를 시작으로 핀테크사업 가속화되고 있으며 그밖의 CIC(쇼핑, 예약, 개인UGC, 그룹UGC, V라이브, 검색기술)에 대한 가치 재평가도 시작될 수 있어 단기 주가 반등 가능할 전망이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2018년7월 220,312원까지 높아졌다가 2018년10월 170,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 170,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 155,500 | 170,000 | 118,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 118,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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