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[투데이리포트]NAVER, "닷컴목장 마지막 결…" 매수-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 28일 NAVER(035420)에 대해 "닷컴목장 마지막 결투, 네이버 VS 쿠팡"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 176,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 김창권 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 NAVER(035420)에 대해 "NAVER 쇼핑은 상품 정보 검색 경로를 지배하면서 2019년에는 전체 거래액 기준 국내 1위 전자상거래 기업이 될 전망이다. 그러고 더 중요한 변수는 여타 기업들과는 달리 NAVER 전자상거래 부문 매출액은 사실상 원가부담이 없는 광고수익이라는 점이다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "LINE 은 올해에도 신규사업확장에 따른 비용증가 우려로 NAVER 주가에는 중립적인 변수로 작용하겠지만, 2019년 NAVER 쇼핑부문에 대한 새로운가치 평가가 예상되는 시점이다. 왜냐하면 멀지 않은 미래에 소비의 두개 중 하나를 인터넷으로 구매하는 세상이 임박해왔기 때문이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 240,341원까지 높아졌다가 2018년11월 141,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 176,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 162,588 | 210,000 | 140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 176,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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