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[투데이리포트]NAVER, "눈높이 낮추기…" BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 11일 NAVER(035420)에 대해 "눈높이 낮추기"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 김동희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 NAVER(035420)에 대해 "네이버의 4분기 실적은 기대치 하회할 전망이다. 4분기 매출액과 영업이익은 각각 1조 4,873억원(+17.5% YoY), 2,207억원(-24.2% YoY)으로 컨센서스(1조 4,089억원, 영업이익 2,411억원)대비 하회한다. 사업부문별로는 광고 매출액은 1,614억원(+7.3% YoY), 비즈니스플랫폼 매출액은 6,457억원(+12.2% YoY), IT플랫폼 1,038억원(+56.4% YoY), 콘텐츠서비스 379억원(+37.3% YoY), 라인 및 기타 플랫폼 5,385억원(+20.8% YoY)로 추정한다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "라인 중심의 핀테크(결제, 증권/보험 등) 사업 강화되나 네이버 본사는 3월 금융위원회의 인터넷 은행 추가 사업자 모집 여부에 관심 있으며 현재 핀테크사업 투자의 주체는 일본 법인 [라인]으로 모바일 메신저에 기반한 은행, 증권, 투자 등의 비즈니스는 라인을 중심으로 진행된다."라고 밝혔다. 한편 "2019년 국내 네이버의 그린닷 안착과 일본 라인 중심의 핀테크 투자 규모를 확인할 필요 존재, 3월 인터넷은행 추가사업자 공고가 국내 네이버 비즈니스의 변곡점 마련해줄 수 있으나 기대감 갖기는 시기상조이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 220,312원까지 높아졌다가 2018년10월 170,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 170,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 160,222 | 210,000 | 140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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