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[투데이리포트]NAVER, "2019년 라인의 …" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 3일 NAVER(035420)에 대해 "2019년 라인의 광고와 핀테크의 성장 모멘텀"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다. IBK투자증권 이승훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 "NAVER는 2019년 매출액 6조 2,501억원(YoY +13.2%), 영업이익 1조 444억원(YoY8.9%)를 달성할 것으로 전망됨. 외형은 네이버 본사의 검색 광고 사업이 견고하게증가하는 가운데 라인의 광고와 핀테크 사업이 전체 매출 성장을 견인할 것으로 예상됨"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "라인은 2018년 하반기 시작된 인공지능 기반의 신규 광고 플랫폼을 주요 서비스에 적용되는 작업이 1분기 중으로 마무리될 예정임. 따라서 2019년 하반기부터 본격적인 광고 매출 성장이 기대됨. 또한 일본, 대만, 태국, 인도네시아에서 은행 사업을 본격화할 예정임"라고 밝혔다. 한편 "4분기 매출액 1조 4,515억원(YoY +14.7%, QoQ +3.9%), 영업이익 2,296억원(YoY-21.1%, QoQ +3.6%)을 달성할 것으로 추정됨. 네이버 본사의 광고 회복이 더딘 가운데 라인 역시 신규 광고플랫폼이 교체되는 과정이기 때문에 매출 성장이 제한적일것으로 판단됨"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 214,304원까지 높아졌다가 2018년10월 160,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 160,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 160,222 | 210,000 | 140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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