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[투데이리포트]NAVER, "검색 중심의 커머스…" BUY (MAINTAIN) -하이투자증권
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| 하이투자증권에서 19일 NAVER(035420)에 대해 "검색 중심의 커머스 사업 확장 "라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN) '으로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 165,000원을 내놓았다. 하이투자증권 김민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN) '의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 "네이버의 새롭게 개편되는 모바일 화면에서는 텍스트 위주의 검색에서 벗어나 [터치]방식의 UI 로 이용자와의 연결을 더욱 강화하고 [Swipe]방식의 UI 로 이용자가 즐길 수 있는 서비스를 확대할 것이다. 오른쪽에는 뉴스 영역을, 왼쪽에는 쇼핑 영역을 배치하여 모바일 첫 화면 전면에는 검색창만 남겼지만, 사실상 모바일 화면 양쪽 날개에 쇼핑과 뉴스 콘텐츠를 생성시킨 만큼 쇼핑 사업을 확대시키려는 의지가 확인된다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "올해 3 분기 기준 네이버 스마트스토어에 입점한 판매자 수는 전분기대비 1.5 만개 증가한 22 만개로 대부분의 오픈마켓 사업자가 판매자로부터 수취하는 수수료가 거래액 대비 10%인 것에 비해 네이버는 2%만 수취하고 있어 입점하는 판매자 수는 더욱 증가할 것으로 예상한다. DMC 미디어에 의하면 올해 3 월 기준 중소상공인들의 온라인 매출 중 90%가량은 네이버 스마트스토어를 거친 것으로 조사되기도 하였다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 250,355원까지 높아졌다가 2018년10월 165,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 165,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 161,624 | 210,000 | 140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN) '의견 및 목표주가 165,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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