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[투데이리포트]NAVER, "그린윈도우가 그린닷…" BUY(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 11일 NAVER(035420)에 대해 "그린윈도우가 그린닷으로 = 커머스와 지역기반 서비스의 확장"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 900,000원을 내놓았다. NH투자증권 안재민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 "네이버는 Naver Connect 2019를 통해 새로운 네이버의 변화 방향과 향후전략에 대해서 발표함. 특히 지난 몇 년간 논란이 많았던 네이버 모바일 첫 화면의 변화가 공개됨. 네이버는 기존 뉴스 중심의 첫화면을 옮기고 그린닷 중심의 모바일 첫화면을 공개함. 이외에도 네이버 검색의 강화(통합검색 개선, AI기술 강화), 커머스 플랫폼 확대, 지역 기반의 네이버어라운드 등의 공개로 향후 방향성 확인"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "네이버모바일의 첫화면 개편은 오히려 긍정적 영향이 많을 것. 당초 광고 매출 둔화 우려는 크지 않을 것으로 판단. 새로운 Layout 강화를 통해 기존의 첫화면의 기능(오른쪽 Swipe)은 대부분 유지하고, 커머스 및 지역 기반 서비스 기능 강화(왼쪽 Swipe)로 사용자들의 네이버 사용 시간 확대가 나타나고, 커머스 경쟁력 및 쇼핑 검색광고 매출 증가, 지역 기반의 광고 강화 등이 나타날 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "특히 당초 가장 우려했던 디스플레이 광고 매출 둔화는 크지 않을 것으로 판단. 오히려 뉴스 중심의 화면은 최소화시켜 논란은 줄이고, 기존 광고 영역은 유지할 뿐만 아니라, 새로운 첫 화면에 더욱 영향력 높은 디스플레이 광고를 추가했다는 점에서 광고 단가 인상 등의 부가적 효과도 기대"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 1,100,000원까지 높아졌다가 2018년7월 900,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 900,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 975,789 | 1,400,000 | 830,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 900,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 1,400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 830,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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