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[투데이리포트]NAVER, "눈높이 낮추기…" BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 10일 NAVER(035420)에 대해 "눈높이 낮추기"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,100,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 김동희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 NAVER(035420)에 대해 "네이버의 3분기 실적은 기대치 하회할 전망이다. 3분기 매출액과 영업이익은각각 1조 4,004억원(+16.6% YoY), 2,402억원(-23.0% YoY)으로 컨센서스(1조4,089억원, 영업이익 2,563억원)대비 외형은 부합하나 이익은 하회한다. 디스플레이광고 매출액은 전년동기 상품개편효과로 높은 기고로 성장률이 상반기대비 둔화되며 검색광고 매출액은 추석이 올해 예년보다 빠른 9월로 앞당겨져성수기 효과가 크지 않았다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "10월 10일 ‘NAVER 커넥트 2019’ 행사에서 모바일 화면 개편안이 발표된다. 언론보도에 따르면 ‘뉴스’와 ‘실시간 검색어’를 두번째 화면으로 배치하며 ‘구글’과 유사한 단순한 형태의 초기화면을 선택할 가능성이 있다. 1) 급격한 변화는이용자 적응에 따른 시간 필요하며 2) 초기 화면을 단순하게 변경하면 광고인벤토리 감소 및 광고효과 약화로 광고주들의 ROI가 훼손될 수 있으며, 3) 만약 웹검색이 아닌 카테고리 검색으로의 변화시 네이버만의 차별성 없어진다는 점에서 우려된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 1,000,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,100,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 975,789 | 1,400,000 | 830,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 1,100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 1,400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 830,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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