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[투데이리포트]NAVER, "라인의 금융영역 진…" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 27일 NAVER(035420)에 대해 "라인의 금융영역 진출에 대한 관심 필요"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 900,000원을 내놓았다. 유진투자증권 정호윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 "NAVER의 3Q18 매출액과 영업이익은 각각 1.42조원(+3.9%qoq, +18.0%yoy), 2,496억원(-0.4%qoq, -20.0%yoy)을 기록할 것으로 전망된다. 국내 광고는 비수기 영향으로 1,428억원(-4.0%qoq, +7.4%yoy)을 기록할 것으로 예상되나 비즈니스플랫폼은 네이버 쇼핑광고의 꾸준한 성장에 힘입어 6,316억원(+3.2%qoq, +14.9%yoy)을 기록할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "네이버 또한 라인을 통해 금융 분야에서의 영역 확장을 추진하고 있다. 라인의 간편결제인 라인페이는 2분기 거래대금이 약 1,950억엔으로 전년 동기 대비 83.1% 증가하였으며, 1) 오프라인 상점용 단말기를 개발하고 2) 일본 신용카드 기업인 JCB의 퀵페이와의 제휴를 통해 올해연말까지 100만개 이상의 오프라인 가맹점을 확보하면서 오프라인 결제시장으로의 진출 또한 차근차근 준비해나가고 있다"라고 밝혔다. 한편 "일본의 높은 현금결제 비중과, 경제산업성이 현금없는 결제 확대에 대한 로드맵을 발표하며 정책적 지원에 대한 의지를 보이고 있다는 점 등을 고려할 때 라인이 간편결제를 시작으로 일본의 금융분야로 자연스럽게 영역을 넓혀갈 수 있는 제반 환경이 갖추어지고 있는 상황이다. 당분간은 네이버 또한 라인을 통한 금융영역 진출의 진행상황 대한 관심이 필요하다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년9월 1,000,000원까지 높아졌다가 2018년4월 900,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 900,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 977,000 | 1,400,000 | 860,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 900,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 1,400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 860,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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