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[투데이리포트]NAVER, "긴 호흡으로 보면 …" 매수(신규)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 2일 NAVER(035420)에 대해 "긴 호흡으로 보면 무한한 잠재력을 보유"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 910,000원을 내놓았다. IBK투자증권 이승훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 IBK투자증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 "투자포인트는 1) 검색광고 부문의 견고한 성장, 2) LINE의 광고 및 O2O 부문의 성장성, 3) 본사의 클라우드와 핀테크 사업 부문의 성장 잠재력임. 우선 매출 비중이 가장 큰 검색광고의 고성장이 지속될 전망임. 쇼핑검색에서 네이버페이로 이어지는 쇼핑 생태계가 활성화되면서 중소 커머스 광고주가 지속 증가함. 또한O2O(Offlineto Online) 사업 강화를 통해 신규 오프라인 광고주의 대규모 유입이 기대됨"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "2018년 매출액 5조 5,490억원(+18.6% YoY), 영업이익 1조 428억원(-11.6% YoY)을 기록할 것으로 추정됨. 매출액은 비즈니스플랫폼(검색광고 등)와 LINE 부문이 각각 +14.7%, +20.4% 성장하면서 외형 성장을 견인할 것으로 전망됨. 본사와 LINE 모두 AI, 핀테크 등 신사업 성장을 위한 인건비가 크게 상승하고 페이먼트 사업 확장을 위한 마케팅비 증가로 연결 영업이익률이 20%를 하회할 것으로 추정됨"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 1,070,000원이 고점으로, 반대로 970,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 910,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | 먀슈 |
| 목표주가 | 965,455 | 1,200,000 | 860,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 910,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 860,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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