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[투데이리포트]NAVER, "해외 진출과 핀테크…" BUY-교보증권
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| 교보증권에서 27일 NAVER(035420)에 대해 "해외 진출과 핀테크 사업으로 돌파구 모색"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 970,000원을 내놓았다. 교보증권 박건영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 NAVER(035420)에 대해 "NAVER 2Q18 매출액 1.36조원(YoY +21%, QoQ +4%), 영업이익 2,506억원(YoY -12%,QoQ -3%) 기록. 네이버쇼핑과 검색광고는 안정적인 성장세 유지(비즈니스플랫폼 매출6,116억원 YoY +17%, QoQ +3%). 하지만 네이버 페이 판매/수수료 증가, LINE 핀테크사업 투자로 인한 비용증가로 영업이익 컨센서스(2,672억원) 하회"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "NAVER만의 강점(V Live, 웹툰)을 활용하여 동영상 플랫폼 경쟁력과 해외진출 모색할 예정. 국내 셀럽 중심의 콘텐츠를 바탕으로 글로벌 사용자에게 타 동영상 플랫폼과 차별화된서비스 제공할 예정. 일본 LINE 망가 제휴와 북미 서비스(현재 웹툰 북미 MAU 500만 달성)를 통해 글로벌 웹툰 시장 진출에 주력할 예정"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년3월 1,100,000원까지 높아졌다가 2018년7월 970,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 970,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | 먀슈 |
| 목표주가 | 968,095 | 1,200,000 | 860,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 970,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 860,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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