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[투데이리포트]NAVER, "성장을 위한 투자 …" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 27일 NAVER(035420)에 대해 "성장을 위한 투자 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 960,000원을 내놓았다. 신한금융투자 이문종, 이수민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 NAVER(035420)에 대해 "2Q18 매출액과 영업이익은 각각(QoQ) 1.4조원(+2.4%), 2,506억원(-2.5%)을 기록하며 영업이익 컨센서스(2,672억원)를 하회했다. 광고(CPM)와 비즈니스 플랫폼(CPC/CPS) 매출액은 각각 1,487억원(+11.7%), 6,166억원(+3.2%)으로 견조했다. 모바일 상품 개선과 쇼핑 검색 광고주 증가(1Q18 2.3만 ？2Q18 2.6만) 영향이다. 네이버페이 가맹점 및 이용자 증가가 지속되며 IT 플랫폼 매출도 호조(+18.3%)를 보였다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "기존 서비스 경쟁력 유지를 위해 동영상 콘텐츠를 강화할 전망이다. 1) 하반기블로그 내 동영상 에디터 및 글로벌 동영상도 검색 서비스 추가 2) 셀럽 중심의 동영상 플랫폼인 Vlive(글로벌 다운로드 5,500만)강화 3) 웹툰(북미 MAU500만) IP 활용 등이다. 내년까지 6,000억원의 콘텐츠 투자도 예정돼있다. AI는 상품, 장소, 콘텐츠 추천 및 검색 등 서비스 전반에 확대 적용된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 1,090,000원까지 높아졌다가 2018년4월 1,000,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 960,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 먀슈 |
| 목표주가 | 973,182 | 1,200,000 | 860,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 960,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 860,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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