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[투데이리포트]NAVER, "도약을 위한 준비 …" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 27일 NAVER(035420)에 대해 "도약을 위한 준비 중"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 910,000원을 내놓았다. 하나금융투자 황승택, 허제나 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 NAVER(035420)에 대해 "네이버의 2분기 실적은 예상 수준을 기록했다. 매출은 전년동기대비20.7%, 전분기대비 4.2% 증가하며 견조한 성장을 기록했으며 우려대로비용증가가이어지며영업이익은전년동기대비12.1%, 전분기대비2.5% 감소했다. 매출의성장성은향후에도견조할전망이다. 비즈니스플랫폼(검색광고) 매출이 전년동기대비 17.2% 증가하며 고성장을 지속하고 있고 쇼핑부문의 결제액 증가에 따라 IT플랫폼 매출도 전년동기대비 73.5%, 전분기대비 18.2% 증가했다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "네이버는 지금까지 시장에서 우월한시장지배력을 유지하고 있다. 광고매출뿐만아니라기반이되는검색서비스의품질, 네이버페이중심의 쇼핑 부문에서의 시장경쟁력은 경쟁사들이 추월하기 어려울 정도로 압도적이다. 그러나 최근 동영상의 소비가 확대되고 있고,이를 기반으로 ‘인스타그램’,‘유튜브’등 새로운 경쟁 플랫폼들이 등장하며 다양한 도전에 직면하고 있다. 이를 극복하기 위한 서비스 경쟁력 강화가 지속적으로 요구되며 인공지능, 동영상 서비스 확대 등에 적극적 투자를 진행하고 있다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 1,090,000원까지 높아졌다가 2018년4월 910,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 910,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 먀슈 |
| 목표주가 | 973,182 | 1,200,000 | 860,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 910,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 860,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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