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[투데이리포트]NAVER, "중장기적 관점에서 …" BUY(MAINTAIN)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 27일 NAVER(035420)에 대해 "중장기적 관점에서 접근 유효"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 950,000원을 내놓았다. 하이투자증권 김민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 "2Q18 매출액과 영업이익은 각각 1조 3,636억원 (+20.7% YoY, +4.2% QoQ), 2,506억원(-12.1% YoY, -2.5% QoQ)으로 영업이익은 당사 예상치 및 시장 컨센서스를 하회했다. 모바일 상품 개선으로 광고 매출액은 전년비 11.1%증가하며 안정적인 성장을 지속하고있다. 쇼핑 검색 광고의 가속화로 기존 검색광고 상품인 ‘파워링크’의 잠식 우려가 있었음에도 불구하고 비즈니스플랫폼 매출액은 전년대비 17.2% 증가하며 호조세를 이어갔다. "라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "모바일 시장이 동영상 위주로 빠르게 재편되고 있는 가운데 유튜브의 동영상 사용시간점유율이 80%에 달하고 있어 국내 포털 사업자의 지배력이 약화되고 있다. 올해 상반기기준 국내 인터넷 동영상 광고 시장점유율은 유튜브가 41%, 페이스북이 32%를 차지하여 국내 인터넷 사업자의 차별화된 동영상 콘텐츠 확보가 시급하다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 1,250,000원까지 높아졌다가 2018년7월 950,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 950,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 먀슈 |
| 목표주가 | 973,182 | 1,200,000 | 860,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 950,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 860,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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