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[투데이리포트]NAVER, "예상되었던 비용확대…" BUY(MAINTAIN)-키움증권
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| 키움증권에서 27일 NAVER(035420)에 대해 "예상되었던 비용확대, 강점을 ？용？ 동영상 강화"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,100,000원을 내놓았다. 키움증권 김학준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 NAVER(035420)에 대해 "NAVER의 2Q실적은 매？액 1조 3,636억원(YoY, +20.7%), 영업이익 2,506억원(YoY, -12.1%)을 기록하며 당사 예상치에 부합하였다. 쇼핑거래액 증가와 페이 거래액 증가, 콘텐츠(웹툰)의 성장세가 지속되는 등 Top Line의 성장은 예상대로 긍정적 성과를 나타냈다. LINE을 비롯한 자회사들의 매출은 광고비수기 영향이 있었고 ？규사업의 매출창출이 더딘 모습을 나타내었다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "이번 실적발표에서는 비용확대기조 유지에 대한 당위성 설명과 더불어 동영상플랫폼 강화에 대한 언급이 주를 이루었다. 블로그 내 동영상 편집기능추가와더불어 V LIVE의 강화, 영상 콘텐츠 수급에 대한 것들이 주를 이루었다. 이번동영상 플랫폼 강화는 말 그대로 신규 플랫폼을 출시하는 것이 아닌 기존에포털과 스트리밍 어플리케이션의 강화에 초점을 맞추었다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 1,050,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,100,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 먀슈 |
| 목표주가 | 973,182 | 1,200,000 | 860,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 1,100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 860,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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