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[투데이리포트]NAVER, "성장엔진 확보를 위…" BUY-현대차투자증권
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| 현대차투자증권에서 27일 NAVER(035420)에 대해 "성장엔진 확보를 위한 비용증가 불가피"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 950,000원을 내놓았다. 현대차투자증권 황성진, 최진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 "2분기 실적은 낮아진 눈높이에 부합하는 수준. 비교적 견조한 매출의 증가세에도 불구하고 미래성장엔진 확보를 위한 AI 등 신사업 부문의 인력채용에 따른 비용부담으로 마진율이 축소되는 모습. 당분간 성장엔진 확보를 위한 공격적인 투자는 이어질 것으로 보이며, 스마트 컨텐츠 분야에도 총 3년간 6,000억원 가량을 투자할 계획이라고 밝힘"라고 분석했다. 또한 현대차투자증권에서 "편 투자자들의 접근성 확보와 주식 유동성 강화를 목적으로 액면분할(액면가 500원 → 액면가 100원)을 결정. 오는 10월 12일부터 분할 거래될 예정. 다만 액면분할이 실제 기업가치에 미치는 영향이 없다는 점에서 주주가치 제고로 이어질 것인지 여부는 미지수.FCF의 30% 수준을 배당 또는 자사주 매입으로 환원하겠다는 정책기조는 당분간 이어갈 것으로 보임"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 현대차투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 1,100,000원까지 높아졌다가 2018년7월 950,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 950,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 먀슈 |
| 목표주가 | 975,000 | 1,200,000 | 860,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 950,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 860,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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