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[투데이리포트]NAVER, "검색은 ‘플라이 휠…" 매수-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 27일 NAVER(035420)에 대해 "검색은 ‘플라이 휠’ 작동, 글로벌은 추진력이 필요"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,000,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 문지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 NAVER(035420)에 대해 "오리지널 프리미엄 콘텐츠: ‘네이버웹툰’이 주요 역할을 할 전망이다. NAVER는 VOD와 전자책 등 디지털 콘텐츠 유통을 하는 본사 N스토어 사업을 물적 분할하여 네이버웹툰에 흡수합병시킬 예정이다. NAVER는 네이버웹툰에 올해 총 2천1백억원을 출자했다. NAVER는 콘텐츠 투자로 작년부터 약 4천억원을 집행했으며, 내년까지 2천억원을 더 투자할 예정이다. 글로벌 플랫폼 사업과 IP 기반 드라마/영화 제작 투자 사업이 활성화될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "NAVER의 콘텐츠 사업 강화는 넷플릭스(프리미엄 콘텐츠), 유튜브(유저 콘텐츠) 등 글로벌 동영상 사업체를 따라잡기 위한 전략으로 해석된다. 또한 최근 중국 인터넷 기업들이 콘텐츠 및 동영상 사업을 분할 상장시켜 기업가치를 키운 사례가 증가하고 있는 점도 주목된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 1,200,000원까지 높아졌다가 2018년4월 1,000,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 1,000,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 먀슈 |
| 목표주가 | 975,000 | 1,200,000 | 860,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 1,000,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 860,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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