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[투데이리포트]NAVER, "투자 확대 지속되는…" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 26일 NAVER(035420)에 대해 "투자 확대 지속되는 구간"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 950,000원을 내놓았다. KB증권 이동륜, 손정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 NAVER(035420)에 대해 "NAVER의 일본 자회사인 라인 (3938 JP)의 2Q18 실적은 매출액 506억엔 (+4% QoQ, +22% YoY), 영업이익 90억엔 (+628% QoQ, -38% YoY)을 기록했다. 일회성 기타영업이익 95억엔을 제외할 시 영업이익은 4억엔이다. KB증권 추정 매출액 495억엔과 영업적자 6억엔을 상회하는 실적을 기록했다. 광고부문이 40% YoY 고성장을 기록하면서 전사 매출성장을 견인했다. 계정광고와 디스플레이광고가 각각 28% YoY, 61% YoY 성장했다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "주요 4개국의 2Q18 MAU (월간 활성이용자수)는 전분기대비 100만명 감소한 1.64억명으로 집계되었다. 지역별로 일본 7,600만명 (+100만명 QoQ), 대만 2,100만명 (flat QoQ), 태국4,300만명 (+100만명 QoQ), 인도네시아 2,400만명 (-300만명 QoQ)을 기록했다. 인도네시아 지역의 감소가 두드러진 가운데 주요 4개국의 MAU는 1Q17을 고점으로 감소 추세다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 1,110,000원까지 높아졌다가 2018년4월 950,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 950,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 먀슈 |
| 목표주가 | 977,273 | 1,200,000 | 860,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 950,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 860,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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