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[투데이리포트]NAVER, "예견된 비용확대보다…" BUY(MAINTAIN)-키움증권
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| 키움증권에서 24일 NAVER(035420)에 대해 "예견된 비용확대보다 주변여건이 더 중요 "라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,100,000원을 내놓았다. 키움증권 김학준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 NAVER(035420)에 대해 "펀더멘털에서의 큰 변화가 예상되지 않는 현 시점에서는 글로벌 Peer들의 변동성이 더 큰 영향을 줄 것으로 전망된다. 글로벌 Peer들의 실적발표가 진행되고 있는 가운데 실적성과에 따른 향후 전망이 중요한 변수로 작용할 것이다. 그 동안 글로벌 Peer들의 주가는 꾸준히 우상향 했었지만 동사는 비용확대로 인한 우려로 부침이 있었던 상황이었다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "NAVER의 2Q실적은 매출액 1조 3,603억원(YoY, +20.4%), 영업이익 2,560억원(YoY, -10.3%)을 기록？ 것으로 ？망된다. 월드컵 영향이 크지 않은 관계로 광고매출액은 ？상적 수준의 성장에 그칠 것으로 판단된다. 하지만 쇼핑거래액 증가가 지속될 것으로 ？망됨에 따라 비즈니스플랫폼과 페이거래액이 여전히 긍정적인 성과를 나타낼 것으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "올해는 지속적으로 비용확대가 나타날 수 밖에 없는 상황이긴 하지만 매출부문에서의 성장세는 이어질 것으로 전망된다. 당사에서는 현재 비용확대에 대한 우려보다는 안정성에 대한 점이 더 부각될 시점이라고 판단하고 있다. 또한 4Q부터는 비용확대보다 매출성장세가 더 부각될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 1,050,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,100,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 먀슈 |
| 목표주가 | 977,826 | 1,200,000 | 860,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 1,100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 860,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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