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[투데이리포트]NAVER, "견조한 Top Li…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 10일 NAVER(035420)에 대해 "견조한 Top Line, 비용증가는 부담"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 910,000원을 내놓았다. 하나금융투자 황승택, 허제나 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 NAVER(035420)에 대해 "국내외 모바일광고의 시장성장, 쇼핑부문에서 창출되는 광고매출 비중확대 등우호적인 분위기가 지속되는 가운데 글로벌수준에 다다른인공지능 기술과 플랫폼의 접목으로 서비스의 질적인 완성도가 개선되고 있다. 또한 광고상품도 질적, 양적으로 증가하며 실적개선에 기여하고있는모습이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "네이버의 2분기 매출은 전분기 대비 3.7%, 전년동기대비 20.1% 증가한 1.36조원을 기록할 전망이다. 국내외 광고매출의 성장이 1분기 대비로는둔화되는모습이나여전히견조하다는점을확인할수있을것으로 판단된다. 디스플레이 및 검색광고를 포함한 전체광고(광고+비즈니스플랫폼)매출은전분기대비1.7%, 전년동기대비12.6% 증가할 것으로기대한다"라고 밝혔다. 한편 " 인프라 확대, 인력 채용 등이 이어지며 비용은 지속적으로 증가할 것으로예상되는만큼이익증가는보수적인관점에서접근해야할것이다.주력서비스가 건재하고 미래펀더멘털개선에 대한 준비가진행 중이라는점에서중장기성장을담보할수있을것으로판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년6월 1,090,000원까지 높아졌다가 2018년4월 910,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 910,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 먀슈 |
| 목표주가 | 974,545 | 1,200,000 | 860,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 910,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 860,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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