종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]NAVER, "성장을 위한 필수적…" 매수(유지)-한국투자증권
게시글 내용
| 한국투자증권에서 9일 NAVER(035420)에 대해 "성장을 위한 필수적인 투자 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 920,000원을 내놓았다. 한국투자증권 김성은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 "2분기 실적을 매출액 1조 3,704억원(+19.5% YoY, +4.7% QoQ), 영업이익2,635억원(-12.9% YoY, +2.5% QoQ)으로 추정한다. 성수기 효과 및 효율 개선으로 광고 매출액은 1,475억원(+10.3% YoY, +10.9% QoQ)으로 증가할 전망이다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "커머스 사업의 견고한 성장과 가파른 거래액 증가세를 시현 중인 간편 결제 서비스와의 시너지에 주목한다. NAVER페이의 경우 출시 초기 관련 비용 증가로 수익성 약화의 주요 원인으로 지적되었다. 하지만 가파른 거래액의 증가가 NAVER 커머스 영향력 확대 및 기존 검색 사업의 성장으로 이어지며 핵심 성장 동력으로 자리 잡았다"라고 밝혔다. 한편 "‘잼라이브’, ‘V앱’, ‘웹툰’ 등 콘텐츠 플랫폼의 이용자 지표도 견고한 성장세를 시현 중으로 중장기 성장 동력들을 순조롭게 확보하고 있다. Naver페이를 통해 축적한 이용자 데이터를 활용한 국내 핀테크 시장 진출 또한 기업 가치 상승을 견인할 수 있는 요소라고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년6월 1,250,000원까지 높아졌다가 2018년4월 920,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 920,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 먀슈 |
| 목표주가 | 974,545 | 1,200,000 | 860,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 920,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 860,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록