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[투데이리포트]NAVER, "다시 라인으로 넘어…" BUY(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 5일 NAVER(035420)에 대해 "다시 라인으로 넘어간 공"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 960,000원을 내놓았다. DB금융투자 권윤구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 NAVER(035420)에 대해 "라인 매출은 디스플레이 광고(종전 퍼포먼스 광고)의 고성장(+70.3%YoY)이 이어짐에 따라 507억엔(-3.1%YoY. 2Q17 일회성 기타영업수익 107억엔 발생 감안 필요)을 기록할 수 있을 전망이다. 그러나 영업비용이 국내외 공격적 인력 충원 및 신규 사업에 대한 마케팅 강화로 30.5%YoY 증가해 매출 성장률을 상회할 것으로 예상(당초 +29.1%YoY 전망)된다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "NAVER는 2Q18 매출액 1조 3,681억원(+21.1%YoY), 영업이익 2,660억원(-6.8%YoY)으로 당초 추정치(2,896억원)보다는 낮으나 컨센서스(2,744억원)에는 부합하는 실적을 기록할 전망이다. 광고(디스플레이) 매출은 계절적 성수기 효과로 11.6%YoY, 12.2%QoQ 성장할 것으로 예상"라고 밝혔다. 한편 "엔터테인먼트 부문 경쟁력 강화 등 향후 기대감을 높일 수 있는 다양한 신규 사업들을 공개한 것이다. 그러나 이에 수반되는 큰 폭의 비용 증가로 당사는 올해 라인이 31억엔 (적자전환YoY)의 영업손실을 기록할 것으로 추정하고 있다. 결국 이미 한 달간 14% 이상 상승한 NAVER의 주가가 추세적 상승을 이어갈지는 라인이 발표한 이들 신규 사업이 얼마나 빨리 가시적인 성과를 보여주느냐에 달려있다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 1,090,000원이 고점으로, 반대로 1,000,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 960,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 먀슈 |
| 목표주가 | 974,545 | 1,200,000 | 860,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 960,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 860,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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