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[투데이리포트]NAVER, "강화된 맷집, 카운…" BUY(MAINTAIN)-리딩투자증권
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| 리딩투자증권에서 2일 NAVER(035420)에 대해 "강화된 맷집, 카운터펀치는?"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,050,000원을 내놓았다. 리딩투자증권 서형석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 리딩투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 리딩투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 "외형은 지속 성장 예상. 비즈니스플랫폼은 네이버 쇼핑 매출 증가로 고성장세 이어질 전망. 광고부문도 월드컵 및 선거 특수 효과 기대. 다만 비용측면은 플랫폼 확대 영향으로 인건비가 증가하고, 네이버 페이 및 라인페이 거래액 증가에 따른 지급수수료 증가, 인프라 비용도 CAPEX 확대 영향으로 상승할 것"라고 분석했다. 또한 리딩투자증권에서 "18년 예상실적은 기존 영업수익 5조4,585억원(YoY+16.7%), 영업이익 1조 2,312억원(YoY+4.4%)에서 영업수익 5조5,477억원(YoY+18.6%), 영업이익 1조607억원(YoY-10.0%)으로 수정. 모바일 환경에 최적화된 플랫폼과 AI기반 서비스의 확장으로 외형성장은 지속될 전망이나, 수익성은 인건비 상승과 신사업 확장에 따른 마케팅 비용 증가로 역성장 전망"라고 밝혔다. 한편 "① 낮아진 2Q 실적에 대한 눈높이, ② 매력적인 Valuation 구간 진입, ③ 신규 중장기 성장사업(인공지능/자율주행/로보틱스/번역/웹브라우저/AR？VR 등)의 비즈니스 모델화에 대한 기대감, ④ 자회사 ‘라인’의 신규 금융 비즈니스(Pay, 증권, 파이낸셜 등)의 확장성 등을 반영. 동사만의 강력한 온라인/오프라인 경쟁력을 바탕으로 중장기 성장이 기대감은 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 리딩투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 먀슈 |
| 목표주가 | 978,182 | 1,200,000 | 860,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 리딩투자증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 1,050,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 860,000원을 제시한 바 있다. |
| <리딩투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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