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[투데이리포트]NAVER, "18 LINE Co…" BUY-현대차투자증권
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| 현대차투자증권에서 2일 NAVER(035420)에 대해 "18 LINE Conference : Redesign"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 950,000원을 내놓았다. 현대차투자증권 황성진, 최진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 " 2018 LINE Conference의 주제는 또한 현대차투자증권에서 "2분기 NAVER의 연결 실적은 1분기에 이어 다소 부진한 모습을 보일 것으로 전망. AI 등 미래 성장을 위한 투자와 비용지출 부담이 꾸준히 증가하는데 비해, Top-Line의 성장속도가 아직 이를 상쇄하지 못하고 있기 때문. 2분기 연결 기준 매출액은 1조 3,308억원 (+17.8% YoY), 영업이익은 2,660억원(-6.7% YoY)를 기록할 것으로 추정"라고 밝혔다. 한편 "연내 미래성장을 위한 투자지출은 불가피할 것. 다만 연구된 AI 결과물들이 검색다변화, 쇼핑검색 고도화, 추천서비스 등을 통해 본원적 서비스에 녹아들고 있는 과정에 있어 장기적인 관점에서 투자에 따른 결실은 충분히 거둘 수 있을 것으로 평가"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대차투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 1,100,000원이 고점으로, 반대로 1,000,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 950,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 먀슈 |
| 목표주가 | 982,727 | 1,200,000 | 860,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 950,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 860,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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