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[투데이리포트]NAVER, "Trading 대응…" BUY (MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 29일 NAVER(035420)에 대해 "Trading 대응 현실적. Trading Range 하단 "라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 950,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 "실질적 투자의견은 Trading Buy 관점을 견지한다. 올해도 적극적 투자의 해로서 영업이익 측면에서 뚜렷한 실적모멘텀을 기대하기 어려운 반면, 신사업 및 신기술 부문(인공지능/자율주행/로보틱스/번역/웹브라우저 /AR/VR 등) 성장잠재력은 장기적 관점으로 접근해야 할 부분이기 때문이다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "2Q18 연결영업실적은 매출 13,482억원(qoq 3%, yoy 19%), 영업이익 2,545억원(qoq-1%, yoy -11%)으로서 종전 전망치에 부합할 것으로 전망한다. 2Q18에도 전분기에 이어 영업이익 측면의 실적부진이 지속될 것으로 전망하는 것은 올해는 공격적 투자의 시기로서 매 분기 영업비용 증가세가 매출 증가세를 초과할 것으로 예상하기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "스노우의 경우 작년 영업손익은 700억원 이상 적자를 기록했고 올해도 영업적자가 지속될 것으로 예상되나, 기존의 카메라앱(스노우)에 대해서도 필터 판매, 관련 상품(화장품 등) 판매 등 BM 접목을 준비 중이고, 생방송 퀴즈쇼 잼라이브가 예상보다 반응이 좋아 트래픽을 활용한 광고 BM 접목을 고려하는 등 수익화 잠재력을 어느 정도 보여주고 있다는 점을 감안할 필요가 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년6월 1,200,000원까지 높아졌다가 2018년4월 950,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 950,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 먀슈 |
| 목표주가 | 985,000 | 1,200,000 | 860,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 950,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 860,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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