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[투데이리포트]NAVER, "낮아진 눈높이, 부…" BUY(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 14일 NAVER(035420)에 대해 "낮아진 눈높이, 부담 없는 밸류에이션 수준"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,000,000원을 내놓았다. 한화투자증권 김소혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 "우리는 동사의 2분기 매출액으로 전년 동기 대비 16.6% 성장한 1.32조 원을 전망한다. 높은 매출액 성장에도 불구하고, 영업이익은 2750억 원에 그치면서 역성장할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "우리는 동사의 2분기 매출액으로 전년 동기 대비 16.6% 성장한 1.32조 원을 전망한다. 높은 매출액 성장에도 불구하고, 영업이익은 2750억 원에 그치면서 역성장할 것으로 예상된다. 전분기 큰 폭으로 상승한 플랫폼개발/운영비용과 네이버페이 거래액 증가에 따른 마케팅 비용 부담이 지속될 것으로 판단하기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "네이버의 핀테크 사업은 국내보다는 일본 또는 대만 등의 아시아 시장에서 가시화가 먼저 될 것으로 예상하는데 최근 라인의 자회사가 대만 최대 결제 업체인 아이패스를 인수한 것도 의미 있는 행보이다. 핀테크 비즈니스는 단기 실적에 기여할 수는 없지만 투자 센티먼트 개선은 가능할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 1,150,000원까지 높아졌다가 2018년4월 1,000,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 1,000,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 먀슈 |
| 목표주가 | 991,364 | 1,200,000 | 870,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 1,000,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 870,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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