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[투데이리포트]NAVER, "미래성장을 위한 선…" 매수-현대차투자증권
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| 현대차투자증권에서 27일 NAVER(035420)에 대해 "미래성장을 위한 선제적 투자"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,000,000원을 내놓았다. 현대차투자증권 황성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 현대차투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 "최근 댓글 매크로 등으로 이슈가 되고 있는 뉴스 아웃링크 정책 및 댓글정책 변동 등은 향후 여러 이해당사자들의 의견을 반영하여 조정될 전망. 우려되는 광고매출 감소 이슈는 좀 더 시간을 두고 지켜봐야 할 것"라고 분석했다. 또한 현대차투자증권에서 "LINE 역시 매출액 487억엔(+19.9% YoY)과 영업이익 12억엔(-69.1% YoY)을 기록하는 부진한 모습. 디스플레이 광고와 LINE@ 서비스 확대로 Top-Line은 성장하였으나, 신사업 관련 인력충원과 라인모바일 아웃소싱 관련 비용 증가로 수익성은 악화된 모습"라고 밝혔다. 한편 "Top-Line 성장세는 지속중이나, 미래 성장을 위한 투자와 비용지출 또한 꾸준히 늘어나야 할 한 해. Top-Line은 검색 트래픽 증가, 네이버 페이 가맹점 및 거래액 증가, 쇼핑검색 호조세 등이 이어지고 있으나, AI 연구 개발을 위한 인력 증가추세 또한 당분간 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대차투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2018년2월 1,100,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 1,000,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,066,471 | 1,250,000 | 900,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 1,000,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 900,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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