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[투데이리포트]NAVER, "올해도 적극적 투자…" 매수(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 16일 NAVER(035420)에 대해 "올해도 적극적 투자의 해. 긴 호흡으로 접근"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,050,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 "올해도 적극적 투자의 해로서 실적 측면에서 뚜렷한 모멘텀을 찾기 어려운 해임을 감안하면 여러 신사업 및 신기술들의 진행상황 및 모멘텀화 과정을 살피면서 넓게는 70-100만원, 좁게는 80-90만원 구간에서의 안정적 트레이딩 전략을 구사하는 것이 현실적 대응이라 판단한다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "올해는 플랫폼개발/운영(인건비), 대행/파트너(지급수수료), 인프라, 마케팅, LINE/기타플랫폼 등 영업비용 항목들 모두 높은 증가세가 예상된다. 본사도 인건비, 마케팅비 등이 골고루 높은 증가세가 예상되지만 특히 라인의 경우 올해도 적극적 투자에 따른 수익성 숨고르기의 한 해가 될 것"라고 밝혔다. 한편 "1Q18 연결영업실적이 당사 종전 전망치 대비 매출은 비슷한 반면 영업이익은 소폭 미달할 것으로 전망하는 것은 영업비용이 플랫폼개발/운영(인건비), 마케팅비, LINE/기타플랫폼 비용 등을 중심으로 예상치 대비 다소 초과할 것으로 전망하기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년3월 1,000,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년6월 1,200,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 1,050,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 양호하게 늘었고 시장이 상승했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 시장의 상승률보다 보수적이어서 이는 시황과 기업의 성장성 요인을 크게 반영되지 않는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,104,400 | 1,250,000 | 1,000,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,050,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,000,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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