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[투데이리포트]NAVER, "꾸준한 본사. 이제…" BUY(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 26일 NAVER(035420)에 대해 "꾸준한 본사. 이제는 자회사(LINE, SNOW)성장에 주목"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 1,100,000원으로 내놓았다. NH투자증권 안재민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 1,100,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 "SNOW의 monetization이 연내 시작할 수 있다는 점은 상당히 반가운 소식. 네이버 본사의 안정적인 이익을 기반으로 자회사 이익 개선이 2018년 동사의 실적 개선을 이끌 것"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "네이버는 4분기 매출액 1.27조원(+16.7% y-y, +5.4% q-q), 영업이익 2,911억원(+0.3% y-y, -6.7% q-q)으로 영업이익 시장 컨센서스 3,204억원을 하회하면서 부진"라고 밝혔다. 한편 "2017년 영업이익률 10% 미만(일회성제외)으로 떨어진 LINE도 2018년 Performance Ads 매출 성장을 기반으로 이익률 회복 기대. 그동안 매출이 없었던 SNOW도 2018년 중 스티커 판매 등을 통한 수익화가 시작될 것이고 이에 따른 SNOW 가치도 부각 예상"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 900,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,100,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 1,104,091 | 1,250,000 | 1,000,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 1,100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 1,000,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
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