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[투데이리포트]NAVER, "AI플랫폼 전환기 …" BUY-흥국증권
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| 흥국증권에서 26일 NAVER(035420)에 대해 "AI플랫폼 전환기 시점의 전략적 투자 긍정적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,200,000원을 내놓았다. 흥국증권 이경일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 흥국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권에서 NAVER(035420)에 대해 "쇼핑검색광고 호조와 AI기반 상품추천 기능 확대로 별도실적은 매출액 7,958억원(QoQ 7%), 영업이익 3,179억원(QoQ 6%)으로 OPM 40% 유지하며 성장세 지속. 그러나 라인의 광고 플랫폼 FIVE 인수 관련 비용과 본사의 유효법인세비율 증가(25%->31%) 등으로 연결기준 영업이익 및 순이익은 컨센서스 하회."라고 분석했다. 또한 흥국증권에서 "현재 동사는 AI관련 투자 확대로 소폭의 감익세 나타나고 있지만 제록스리서치센터유럽(XRCE) 인수 등 전략적 투자를 바탕으로 AI플랫폼 시대에서도 동사의 비즈니스 경쟁력은 견조하게 유지될 전망"라고 밝혔다. 한편 "최근 Softbank와 Sequoia Capital은 SNOW 중국법인 지분 20%에 50$mn 투자. 현재 SNOW는 미국/중국/일본 3곳에 운영법인 설립한 상태로 글로벌 다운로드 2억건 돌파 후 기존 메시징 및 스토리 기능 제거하고 카메라 기능에 주력. 이번 투자자금도 AR 및 얼굴인식 기술 개발에 투입할 예정. 한편 1,190억원 규모(보통주 13.4만주)의 자사주 매입 발표 등 일관된 주주환원 정책도 주가에 긍정적인 영향 미칠 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2017년9월 950,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,200,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,102,727 | 1,250,000 | 1,000,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 1,200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 1,000,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
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