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[투데이리포트]NAVER, "당분간 안정적 트레…" BUY(MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 26일 NAVER(035420)에 대해 "당분간 안정적 트레이딩 대응 현실적"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,130,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 "18E EPS 6% 하향을 반영하여 목표주가는 120만원에서 113만원으로 6% 하향하나 투자 의견은 Buy를 유지한다. 참고로 작년에 이어 올해에도 여러 신사업, 신기술 부문에 대한 공격적 투자를 지속할 것이라고 밝힘에 따라 18년 이후 영업이익 전망치는 종전 대비 7%정도 하향했다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "4Q17 연결실적은 매출 12,659억원(qoq +5.4%), 영업이익 2,911억원(qoq -6.7%)으 로서 전분기 대비 매출은 견조하게 증가했으나 영업이익은 감소하는 등 부진했으며 당사 전망치(매출 12,745억원, OP 3,449억원) 및 시장 컨센서스 전망치(매출 12,490억원, OP3,204억원) 대비 매출은 부합한 반면, 영업이익은 미달했다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 탄탄한 실적구조를 바탕으로 안정적인 성장을 지속하고 있으나 현 재의 성장성만으론 밸류에이션은 다소 타이트하다. 그러나, 신사업 부문(네이버페이/네이버쇼핑/웹툰/동영상/스노우 등) 및 신기술 부문(인공지능/자율주행/로보틱스/번역/웹브라우저/AR/VR 등)의 잠재가치까지 감안하면 100만원 이상의 목표주가는 유효할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 1,000,000원까지 내려갔다가 2017년6월 1,200,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 1,130,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 1,099,545 | 1,250,000 | 1,000,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 1,130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 1,000,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
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