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[투데이리포트]NAVER, "국내 광고부문의 양…" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 26일 NAVER(035420)에 대해 "국내 광고부문의 양호한 성장 긍정적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,110,000원을 내놓았다. KB증권 이동륜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 NAVER(035420)에 대해 "포털부문의 경우 10월 초 추석연휴 편성에 따른 부정적 영향에도 불구하고 광고가 5.4% YoY, 비즈니스플랫폼이 16.9% YoY의 성장을 시현하면서 양호한 별도실적 (영업이익 3,179억원, +13.8% YoY)을 견인했다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "4Q17 실적은 매출액 1조 2,659억원 (+5.4% QoQ, +16.7% YoY), 영업이익 2,911억원 (-6.7% QoQ, +0.3% YoY)을 기록했다. 매출액은 시장 컨센서스에 부합한 반면, 영업이익은 9.1% 하회하는 부진한 실적이었다"라고 밝혔다. 한편 "신규서비스의 실적기여는 당분간 크지 않을 것으로 판단되며, 쇼핑부문의 플랫폼 강화, 상품개선, 광고주 확대를 중심으로 한 광고매출액 성장이 전사실적을 견인할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 940,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 1,110,000원까지 상향조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,102,727 | 1,250,000 | 1,000,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 1,110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 1,000,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
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